Primero el proceso, luego el campo
Si no sabes quién decide qué, ningún campo obligatorio te va a salvar. La configuración viene después de la decisión.
Sobre mí
Me llaman cuando el CRM ya está montado y no lo usa nadie.
Nueve años en CRM: primero implantando desde un partner, después dentro de una organización con la responsabilidad de que la herramienta se usara, y ahora por libre. Casi siempre el problema no era Dynamics: era que nadie había escrito cómo se vende en esa empresa.
Cómo trabajo
La IA no arregla un dato sucio
Copilot resume, redacta y prioriza bien. Sobre datos malos, lo que hace es equivocarse más rápido y con mejor redacción.
Si el comercial no lo usa, no existe
La métrica que importa no es cuántos campos tienes, sino cuántos se rellenan sin que nadie persiga a nadie.
Trayectoria
- 2022 — hoy
Consultoría independiente de CRM
Diseño y rescate de implantaciones de Dynamics 365 en equipos comerciales de entre 5 y 200 personas.
- 2019 — 2022
Responsable de CRM
Dentro de una organización, con el marrón de que la herramienta se use de verdad y los datos sirvan para decidir.
- 2016 — 2019
Consultor funcional
Implantaciones de Dynamics 365 Sales y Customer Service en proyectos de partner.
